就在鲁智深等在睦洲攻城拔寨之际，韩世忠那里进展也飞快。
自从离开杭州后，韩世忠等率领战将百余、统兵十万，取山路，经临安，到近昱岭关前。
守关把隘却是方腊手下两员大将，一个唤做雷炯，一个唤做计稷。
听知大元军到来，二人立即据险而守，并准备射杀大元军。
且说韩世忠军马将次近昱岭关前，当日先差卢俊义、庞万春，带领一万五千马步军，前去出哨。
庞万春所辖都是步军，所以，攻打昱岭关，由他打头。
庞万春等迤逦哨到关下，却不见永乐军一军一马。
庞万春等心中生疑。
这时，就见关上竖着一面彩绣白旗，旗下立着那雷炯、计稷。
见大元军杀来，二人也不搭话，直接指挥弓箭手向大元军放箭。
庞万春见了，道：“班门弄斧，此辈未曾闻俺小养由基的名字么！教他们看我神箭。”
说言未了，庞万春张弓搭箭，飕的一箭，正中雷炯，攧下马去。
计稷见了，连忙向前，救得上马便回。
庞万春又是一箭，计稷立即就步了雷炯的后尘。
接着，庞万春连连张弓搭箭，一箭射杀一个敌将。
不一会的功夫，对面的永乐军大将全都做一堆儿被庞万春射死在关上。
大元军随后杀上关去，万余永乐军全都被杀散。
不等卢俊义上来，更不等韩世忠率大军上来，庞万春就带人杀上了关。
与此同时，已经混进关中的时迁，率领走报机密特种营的好手，取出火刀、火石，发出火种，把火炮阁在柴堆上。先把些硫黄、焰硝去烧那边草堆，又来点着这边柴堆。却才方点着火炮，拿那火种带了，直扒上关屋脊上去点着。那两边柴草堆里一齐火起，火炮震天。
关上永乐军众将不杀自乱，发起喊来，众军都只顾逃命，哪会来迎敌。
有永乐军的将领急来关后救火时，时迁就在屋脊上又放起炮来。
那火炮震得关屋也动，吓得这永乐军全都弃了刀枪弓箭、衣袍铠甲，尽望关后奔走。
时迁在屋上大叫道：“已有一万大元军先过关了，汝等及早投降，免汝一死！”
永乐军的将领听了，全都吓得不知所措。
卢俊义首先从飞桥上跑马上关，人挡杀人、佛挡杀佛，冲杀那些已经乱作一团的永乐军。
紧接着，得报的韩世忠也派林冲等将一齐杀上关，追杀永乐军。
闲言休赘。
韩世忠等得了昱岭关，计庞万春首功、时迁次功。
韩世忠留下部将王胜守卫昱岭关，收拾尸骸，大元军将士的，送回乡安葬，永乐军的，就近烧化葬于关上。
次日，韩世忠与同诸将披挂上马。一面行文申复石宝，飞报得了昱岭关，一面引军前进。迤逦追赶过关，直至歙州城边下寨。
歙州守御是皇叔大王方垕，也就是方腊的亲叔叔，手下两员大将，一个是尚书王寅，一个是侍郎高玉，三人共守歙州城郭。
王寅原是本州山里石匠出身，惯使一条钢枪，座下有一骑好马，名唤转山飞。那匹灵马登山渡水，如行平地。
那高玉也是本州士人故家子孙，会使一条鞭枪。
因为二人颇通文墨，方腊加封做文职官爵，管领兵权之事。
听说昱岭关丢了，方垕大怒，喝骂回来报信的永乐军将士道：“这昱岭关是歙州第一处要紧的墙壁，今被大元军已度关隘，早晚便到歙州，怎与他迎敌？”
王寅奏道：“主上且息雷霆之怒。自古道：‘非干征战罪，天赐不全功。’今殿下权免他等本罪，取了军令必胜文状，着他等戴罪立功。如或不尽力，二罪俱并。”
方垕然其言，依王寅之计行事。
且说韩世忠等度过昱岭关之后，催兵直赶到歙州城下，当日便与诸将上下攻打歙州。
王寅、高玉二人颇有谋略，便与方垕商量道：“大元军刚至，必舟车劳顿。何不乘势去劫寨栅，必获全胜。”
方垕道：“你众官从长计议，可行便行。”
高玉道：“我引兵去劫寨，尚书与殿下紧守城池。”
当夜高玉便披挂上马，引领永乐军前进。马摘銮铃，军士衔枚疾走。
前到大元军寨栅，看见大元军营门不关，永乐军不敢擅进。
高玉侧耳倾听，更鼓不对。
高玉赶紧勒住马，道：“不可进去，听他营里更点不明，必然有计。”
一旁打入永乐军的大元军密探，劝道：“相公误矣。今日大元军刚至，必然困倦，睡里打更，有甚分晓，因此不明。相公何必见疑，只顾杀去。”
高玉道：“也是。”当下催军劫寨，大刀阔斧杀将进去。
永乐军入得寨门，直到中军，并不见一个大元军将士。
仔细一看，却是柳树上缚着数只羊，羊蹄上拴着鼓槌打鼓，因此更点不明。
高玉劫着空寨，心中自慌，急叫：“中计！”回身便走。
这时，中军内却已火起。
只见，山头上炮响，又有神火将魏定国放起火来，四下里伏兵乱起，齐杀将拢来。
高玉冲开寨门奔走，正迎着呼延灼，大喝：“贼将快下马受降，免汝一死！”
高玉心慌，只顾脱身，无心恋战。被呼延灼赶进去，手起双鞭齐下，脑袋骨打碎了半个天灵。
永乐军将士见主将死了，跑的跑，死的死，降的降。
次日，韩世忠与同诸将再进兵到歙州城下。
见城门不关，城上并无旌旗，城楼上亦无军士，单廷圭、魏定国两个要夺头功，便想引军杀入城去。
孙静道：“且慢，此必有诈。”
不多时，石秀领着一个密探过来。
石秀道：“原来王寅见折了劫寨人马，只诈做弃城而走，城门里却掘下陷坑。若不提防，首先入去，连马和人都陷在坑里。那陷坑两边却埋伏着长枪手弓箭军士，一齐向前戳杀，必死于坑中。”
单廷圭、魏定国大怒，单廷圭摄来大水，水灌歙州城。
城中永乐军见此，纷纷从城中出逃。
卢俊义随后率人上前鏖战厮杀。
当下，卢俊义正迎着方垕。
交马只一合，卢俊义便将方垕挑下马。
王寅想率领残兵败将逃跑，魏定国一把大火拦住了他的去路。
孙安、王进一左一右夹上了王寅。
王寅便有三头六臂，也敌不过孙安和王进的夹击，最终被二人生擒活捉。
歙州城破。
韩世忠让戴宗赍文报捷石宝，知会进兵。
与此同时，孙静亲自主持，设置大量的施粥点，同时，制作大量的摩尼光佛像，在每个施粥点摆放一个，只要唾一口佛相，就可以接受赈济，然后免债、分田、分粮，而如果不肯唾一口佛相，不分男女老幼，杀无赦！！！
却说石宝等率领大元军的主力也来到了睦州屯驻，等候军齐，同攻贼洞。
收得戴宗送来的韩世忠捷报，报平复了歙州，军将已到城中屯驻，专候进兵，同取贼巢。
石宝回书与韩世忠，交约日期，起兵攻取清溪县。
且不说石宝与鲁智深、韩世忠等约日进兵。
却说方腊在清溪帮源洞中大内设朝，与文武百官计议大元军用兵之事。
只听见西州败残军马回来，报说：“歙州已陷，皇叔、侍郎俱已阵亡，尚书被元贼生擒活捉。今大元军作两路而来，攻取清溪。”
方腊见报大惊，当下聚集两班大臣商议。
方腊道：“汝等众卿各受官爵，同占州郡城池，共享富贵。岂期今被江衍军马席卷而来，州城俱陷，止有清溪大内。今闻大元军两路而来，如何迎敌？”
当有左丞相娄敏中出班启奏道：“今次大元军人马已近神州内苑，宫廷亦难保守。奈缘兵微将寡。陛下若不御驾亲征，诚恐兵将不肯尽心向前。”
方腊道：“卿言极当。”随即传下圣旨：“命三省六部、御史台官、枢密院、都督府护驾，二营金吾、龙虎，大小官僚，都跟随寡人御驾亲征，决此一战。”
娄敏中又奏：“差何将帅可做前部先锋？”
方腊道：“着殿前金吾上将军、内外诸军都招讨皇侄方杰为正先锋，马步亲军都太尉、骠骑上将军杜微为副先锋，部领帮源洞大内护驾御林军一万五千，战将三十余员前进。逢山开路，遇水迭桥，招军征进。”
原来这方杰是方腊的亲侄儿，乃是方垕长孙。
闻知大元军杀了他爷爷，方杰正要来报仇。
这方杰惯使一条方天画戟，有万夫不当之勇。
那杜微原是歙州山中铁匠，会打军器，亦是方腊心腹之人，会使六口飞刀。
方腊另行圣旨一道，差御林护驾都教师贺从龙，拨与御林军一万，总督兵马，去敌歙州韩世忠军马。
不说方腊分调人马，两处迎敌。
先说石宝率领大元军大队军马起程，水陆并进，离了睦州，望清溪县而来。
水军头领张顺等，引领水军船只，撑驾从溪滩里上去。
石秀找到石宝、鲁智深、吴用等人说：“此行去取清溪帮源，诚恐贼首方腊知觉，逃窜深山旷野，难以得获。若要生擒方腊，解赴京师，面见官家，必须里应外合，认得本人，可以擒获。亦要知方腊去向下落，不致被其走失。”
吴用说：“若要如此，须用诈降，将计就计，方可得里应外合。”
石秀说：“我与张顺将军走一遭，就将船内粮米去诈献投降，教他那里不疑。方腊那厮是山僻小人，见了许多粮米船只，如何不收留了？”
吴用说：“此计甚妙。”
见此，石宝说：“确实如此。”
石秀找到张顺，让他带上一些机灵的好手，扮做随行水手，乘驾六十只粮船，船上都插着新换的献粮旗号，却从大溪里使将上去。
将近清溪县，只见上水头早有永乐军战船迎将来，敌军一齐放箭。
石秀在船上叫道：“休要放箭，我有话说。俺等都是投拜的人，特将粮米献纳大国，接济军士。万望收录。”
对船上头目看见石秀、张顺等船上并无军器，因此没再放箭。使人过船来，问了备细，看了船内粮米，便去报知娄丞相，禀说：“有好汉前来献粮投降。”
娄敏中听了，叫唤投拜人上岸来。
石秀、张顺登岸见娄敏中。
拜罢，娄敏中问道：“你二人有何职役？今番为甚来献粮投拜？”
石秀胆大心细，一番言语骗过了娄敏中。
娄敏中便引了石秀和张顺来大内朝见方腊，具说献粮投拜一事。
有娄敏中引荐，方腊坦然不疑，加封石秀为水军都总管之职，张顺为水寨副总管，且教只在清溪管领水寨守船，“待寡人退了大元军马，还朝之时，别有赏赐。”
石秀、张顺拜谢了出内，自去搬运粮米上岸，进仓交收，不在话下。
再说石宝与鲁智深、吴用、公孙胜等分调军马，差杜壆、关胜、花荣、秦明四员正将为前队，引军直进清溪县界，正迎着方杰。
两下军兵各列阵势。
永乐军阵上，方杰横戟在马。
那杜微浑身挂甲，背藏飞刀五把，手中仗口七星宝剑，跟在后面。
两将出到阵前。
大元军阵上，秦明首先出马，手舞狼牙大棍，直取方杰。
方杰亦不搭话，两将便斗。
那方杰年纪后生，精神一撮，那枝戟使得精熟，和秦明连斗了三十余合，不分胜败。
方杰见秦明手段高强，也使出自己的全部本事。
见此，秦明也神通全开。
杜微在马后见方杰战秦明不下，从马后闪将出来，掣起飞刀，望秦明脸上早飞将来。
花荣早就防着杜微暗箭伤人，他张弓搭箭，一箭就射飞了杜微的飞刀，又一箭就射穿了杜微的喉咙。
花荣再一箭，直取方杰。
方杰大惊失色，连忙藏身于马腹，逃回本阵。
就在大元军要卷杀过去之际，就见对阵方杰背后，便是方腊御驾，直来到军前摆开。但见：
金瓜密布，铁斧齐排。方天画戟成行，龙凤绣旗作队。旗旄旌节，一攒攒绿舞红飞；玉镫雕鞍，一簇簇珠围翠绕。飞龙伞散青云紫雾，飞虎旗盘瑞霭祥烟。左侍下一带文官，右侍下满排武将。虽是诈称天子位，也须直列宰臣班。苟非啸聚山林，且自图王霸业。
永乐军阵中，只见九曲黄罗伞下，玉辔逍遥马上，坐着那个草头王子方腊。怎生打扮？但见：
头戴一顶冲天转角明金幞头，身穿一领日月云肩九龙绣袍，腰系一条金镶宝嵌玲珑玉带，足穿一对双金显缝云根朝靴。
那方腊骑着一匹银鬃白马，出到阵前，亲自监战。
最后一战到来……
