“我亲爱的弗罗多！”甘道夫惊叹道，“就像我以前说过的，霍比特人真是叫人惊奇的生物。你可以在一个月内学会他们所有的为人处世之道，然而过了一百年，必要时他们还是有办法令你大吃一惊。就算是从你那里，我也几乎不敢期望得到这样的答案。比尔博没有选错继承人，尽管他几乎没想过事实会证明这有多重要。”
阿拉贡也第一次露出笑容，看向弗罗多的眼神也变得缓和许多。
“但我还是要说，今晚就到这吧。”甘道夫笑了起来：“你今天已经听到太多超出你想象的真相和秘辛，而且也没有吃晚饭，一切等明天早上再说。”
弗罗多这才发现外边已经彻底黑了下来，群星已然亮起。夜莺和鸺鶹的鸣叫声不时啾啾的响起，大地变得沉寂。
于是弗罗多这才尖叫一声，从他的椅子上跳了起来，手忙脚乱的去烧水：“这可真是太失礼了，我还没有准备晚餐。甘道夫，你说得对，再重要的冒险亦不能不吃晚餐，那不是霍比特人的传统。”
阿拉贡与甘道夫齐齐笑了起来。“确实不是。”他们说。
晚上，弗罗多与甘道夫在客厅里聊了大半宿，他们谈论了很多东西，有各地的趣闻，也有夏尔这些年的变化。
阿拉贡一直静静的听着，对自己的事情讳莫如深。
最后，弗罗多终于忍不住，自己先睡了。甘道夫与阿拉贡才开始他们的谈话。
一开始弗罗多还能听到几句，但渐渐地，他闭上了双眼，沉沉睡去。梦中，弗罗多突然看到自己跃过了群山与平原，穿过森林与大河，来到了一座冒着遮天蔽日的火焰与浓烟的大山。那是东方魔多的欧洛朱因山，也就是人们常说的末日火山。
一个浑身缠绕着火焰与阴影的魔影从山中窜了出来，裹着恶风与无边的恐怖，向他袭来，几将他吞没。
弗罗多惊恐得尖叫起来。
就在这时，一个人影从他身后跳了出来，与魔影缠斗在一起。这个宛若光明神祇般的身影眼中放出金色的光，口中的咆哮宛如雷霆，手中宝剑发出了蓝色与红色的火光，魔影身上滔天的火焰与阴影被他给震碎。
“弗罗多，快，把戒指丢到熔浆里去。”
那个光中的人影将魔影打倒在地，大声的对弗罗多喊道。弗罗多没能看清他的样子，但懵懂之中，弗罗多却清楚的知晓，那是他的同伴。于是他踉踉跄跄的走入了那道末日裂隙。
那是一个充满了火光与毒烟的世界。在长长的石道尽头，是欧洛朱因那沸腾的熔浆，火舌与浓烟不时的卷起。
一个声音在弗罗多内心响起。
“松开手，你就解脱了。”
弗罗多把脖子上的项链扯了下来，颤抖着将之举到跟前。那枚金灿灿的小圆环仿佛拥有着难以想象的魔力，让他不禁迟疑、着迷。
“不，这是我的宝贝！”
一个凄厉的、可怕的嚎叫声骤然响起！弗罗多猛地睁开眼睛，梦消失了。然后他发现，自己的手中紧紧的攥着那枚戒指。
“早啊。”
客厅里，甘道夫与阿拉贡似乎一晚上没睡。他们看到小霍比特人满脸冷汗的从卧室里出来，便打了个招呼。
“你脸色可不太好，亲爱的弗罗多。”巫师仔细的打量着他的神色，目露担忧的道：“来杯牛奶吧，希望热腾腾的鲜奶能让你好受一些。”
“早餐就在桌上。我的意见是：如果不想饿肚子，最好尽快吃完，因为我们一会就要上路了。”阿拉贡说。
事实上，弗罗多一开始并没有心情吃东西，昨晚的梦是如此的清晰与真实，那个凄厉的哀嚎一直在他耳边回荡，仿佛预示着他的结局。这让他的心情糟糕透了。
不过想到马上就要开始一段属于他的冒险，弗罗多心情又振奋许多。他囫囵的把也不知是谁准备的早餐吃掉了，那是一些烘焙的小蛋糕与新鲜的牛奶。简易但热量足够。“我准备好了。”他大声说道。
“这些是你的行礼，我帮你准备好了。”甘道夫体贴的拿过来一个小包裹，里面有几件换洗的衣服和很多手帕——啊，巫师迄今记得，当初比尔博是如何的尖叫着，说他忘了带手帕。“路途不算太远。我是说，如果我们顺利，路上不会耽搁太久，这些够用了。”
“顺利？”弗罗多敏锐的发现了巫师口中隐藏着的危机。
“昨晚你没听我说吗？”巫师开始把他的尖帽子和手杖拿上，宝剑挂在腰间，一双璀璨宛若星辰的黑色双眸里露出些许的凝重：“弗罗多，在我离开夏尔的这些年里，野外变得更危险了。不怀好意的目光一直在这片土地周围危险的潜伏着，哪怕有着游民与埃尔佩拉王国守卫的清理，这些堕落的家伙依旧仿佛灭之不绝的野草，风稍微一吹，又蔓延开来。”
“不然你以为我为什么要带阿拉贡过来呢，他正是护卫我们前往幽谷的得力干将啊。”
看着重新披上斗篷与宝剑的阿拉贡，弗罗多默默的点了点头。这确实是一个不是那么美妙的消息，霍比特人想道。
这个不美妙指的是路途中可能遇上危险。不过弗罗多却觉得，事情的发展可能会出乎所有人预料。
他不知道为什么会有这种预感，但自从昨晚的那个真实无比的梦后，弗罗多隐约的觉得他对自己的命运有了某种感应。
事实上，当弗罗多他们一切准备妥当，正准备出发的时候，还是遇上了一点小问题。
“弗罗多先生，你们要去哪？”
山姆·甘姆吉惊讶的看着一副即将出门远行的主人。他和老甘姆吉都是袋底洞巴金斯一家的园丁，数十年来一直在帮着袋底洞巴金斯一家打理他们的花园。甚至自从弗罗多从袋底洞搬到雄鹿地后，忠心的山姆依旧跟着旧日的少爷，前来雄鹿地帮他打理生活中的很多东西。
不过，他们不住在一起。而是在距离弗罗多的老房子不远的河边起了一栋新的小房子。
另外，皮平和梅里也一脸惊讶的和山姆站在一起。显然，小伙伴们一大早的就来找弗罗多玩了。毕竟他们的关系一向很好。
彼时，天刚蒙蒙亮，东方老林子那茂盛的树冠在晨光中闪耀着非常美丽的绿色光芒，西面巴兰都因河叮咚的响，一些早起的鸟儿叽叽喳喳的鸣叫着，向南飞去。
“哈，弗罗多，甘道夫，还有这位不认识的先生，你们这是要去远行？”皮平这个捣蛋鬼兴奋的从山姆的身后跳了出来，“我要说，你太不够意思了，怎么不带上我们？”
梅里却发现了弗罗多身后的甘道夫与阿拉贡那‘危险’的眼神，不禁缩了缩，没说话。
“我怎么忘了你们！”甘道夫认出了这个捣蛋鬼——图克家的小子比一般霍比特人更难搞，他们会惹上各种各样的麻烦，其中让甘道夫印象深刻的还是比尔博111岁生日那天，这两个蠢小子偷偷的把他带来的烟火给点燃了，结果所有人差点没被烧着——
“这事和你们没关系，图克家的皮平！白兰地鹿家的梅里！还有你，山姆·甘姆吉！别挡路，这是为你们好！把看到弗罗多的事忘得一干二净！谁问也不说！”
皮平和梅里、山姆被久未见的巫师严厉的神色吓了一跳。他们都是弗罗多的小伙伴，他们从弗罗多口中也得知了很多关于黑骑士、北方那座七彩之城的内幕——当然，仅限他们能知道的。对弗罗多与巫师之间的故事颇感兴趣。
但历史的发展显然已经走入一条新的路线。弗罗多是持戒人，有资格参与那个决定中土大陆命运的会议，但原护戒小队的这几名成员可就没这个福利了。
然而就在这时，山姆·甘姆吉却福至心灵的脱口而出：“是和戒指有关吗？”
甘道夫与阿拉贡同时皱起了眉头。
弗罗多不安的搓着小手。他并没有告知过朋友们戒指的事，但他脖子上一直挂着那枚银项链，很难瞒住身边亲近的人。而且他身上的变化难道就没人怀疑吗？
与此同时。
布理。
这个地处东大道与北大道交汇的十字路口，接近切特森林的西南角的人类城镇自古以来便是北方最大的人类聚集地之一。
这里的人类发色偏棕褐，身材较为矮小，却很壮硕，性格乐天又独立。传闻他们是此地最早的居民，是过去第一批漫游到中部世界以西的人类的后裔。只有少数人从远古时代的战乱中幸存下来；
不过当诸王渡过大海重新归来，他们发现布理人还在，而当荒草间湮没了对古代诸王的记忆时，布理人仍在。
而随着图尔卡·阿拉卡诺正式入主北方，消灭并大力整顿了北方各条道路的治安，布理地区更是迎来了快速的发展。
这里居住了很多人类、霍比特人，甚至矮人。一些被银白君王统治的山民有时候也会选择在此落脚。很多南方来的旅人及商客会在这里停歇，而北方王国的一些居民也会在外出冒险时，选择途径此地，前往南方的幽谷或者矮人王国卡扎督姆。
于是，渐渐地，布理以及他周围的阿切特、库姆村和斯台多村成为了北方最消息灵通、及最繁华的地区。
跃马客栈。
布理最热闹的酒馆。
两个体量身高相对矮人与霍比特人而言，极为高挑健硕的神秘客正躲在角落的阴影里，你一言我一语的说着什么。
他们披着灰厚的斗篷，即使在屋子里都没揭下来。因而没人看清他们的脸，只知道，酒馆昏暗的烛火下，两缕一黑一白的光芒偶尔会从他们宽大的兜帽里露出来。
“即使现在，我还是要说：这太不明智了，父亲会生气的。”桌子左边的人说：“而且这里的人心却被太多的流言蜚语充盈，这让这里的人类变得容易堕落，我不喜欢这里。”
但右边的人却说：“但这却是人性的一部分，我们需要了解这一切。”
“你太过溺爱人类了。”阿拉图说，被魔法伎俩遮蔽住的金色竖瞳露出一丝不满。
诺拉图哼哼两声，没反驳兄长。
由于他们用得是非常古老的昆雅语，而且声音极小，因而没人能听懂兄弟俩的话。而且无论是他们的身形体量，还是被他们放在靠手边的宝剑，都说明了，这两个披着斗篷的家伙不好惹。于是，偌大跃马客栈居然没人去关注这两位偷跑出来的王子。
