周末结束,赵慕慈又开始了一周的忙碌。
之前一直在忙碌的IPO项目如今到了申报阶段。所谓IPO,就是“首次公开募股(Initial Public Offering)”的英文简称,是指一家企业将其公司形式改制为股份有限公司,第一次将它的股份向公众出售的行为。
通常,上市公司的股份是根据相应证监会出具的招股书或登记声明中约定的条款,通过经纪商进行销售。一旦首次公开上市完成后,这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易,从而达到融资的目的。
根据证监会对于IPO申报的审核要求,公司在申报环节必须要有律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等机构参与并出具专业意见。
律师事务所的工作是对发行人的各种历史、现状及未来的各种法律问题进行尽职调查和出具律师工作报告,确保发行人符合证券法及证监会对IPO申请的相关规定,并留存工作底稿以备证监会查阅等。
赵慕慈早已将其他工作安排妥当,全新投入这个项目的冲刺阶段。除了助理Colin和新招进来的助理Daisy,还有五六个实习生在这个阶段参与进来。
Cindy也在项目中,跟赵慕慈一起分担起草法律意见书、律师工作报告等以律师名义出具的文件、起草发行上市决议、章程草案等文件,协助发行人准备申报文件、审阅和讨论招股说明书及会计师报告、协助发行人处理各方面涉及的法律问题和完善法律手续,起草有关法律文件等工作。
在前期的几个月间,赵慕慈所在的项目组已经陆续完成了大部分尽职调查和相应报告的起草,与其他机构一起与发行人讨论确定了发行人的股权架构、业务及资产的重组方案,以及其他法律瑕疵的规范方案;
配合保荐人对发行人相关人员进行证券和公司法律辅导,协助发行人起草、制定有关的法人治理制度,并且具体指导和督促发行人相关机构和人员依照公司章程和法人治理制度开展运作和履行职责等。
尽管如此,由于此次项目中发行人公司分公司、子公司、孙公司等多达两百多家,相互之间相互控股关系比较缠绕,致使项目比较复杂,加上申报阶段各种文书工作、与各方的沟通、遵守证监会的申报文件流程及范式要求等工作量较大,以及时间紧迫等原因,整个项目组还是忙的人仰马翻,没黑没夜。
好在大家都很卖力,虽然忙累,但各项工作都还在有条不紊的进行着。经过之前在跟客户沟通的会议中被指出某项知识产权数据瑕疵,进而遭到Julia发脾气的事件之后,赵慕慈对于实习生提交上来的工作一般都再仔细查验,确保没有错误。
还有四天就是最后向证监会进行申报的日期了,对于在申报前仍有可能出现变化的重要事项,如发行人业务合同、商标、专利等资产,赵慕慈还是会和实习生们一起进行最后的核对。
临近申报文件提交截止日前两天,客户打电话过来说,有一家关联公司的主要股东和实际控制人近期有变动,需要重新核实变更一下。客户给出了相关信息,并给到了该公司副总经理的电话,并叮嘱一定要补充进去,很重要。
赵慕慈赶紧核对,发现这家公司新变动的股东和实际控制人似乎与其他几家关联公司有冲突,不太符合证监会的相关规定,于是跟该公司的副总经理询问相关情况。
副总经理不在公司所在地,于是赵慕慈得到了他的秘书的电话。秘书听了之后,根据赵慕慈的要求发过来几张文件截图,赵慕慈反复查看还是不得要领,又进行电话沟通,可惜还是没有办法理清。
考虑到事件紧急,跟Julia确认过之后,赵慕慈决定当天就出发去这家公司亲自核实情况。
买了下午七点起飞,八点半到白塔埠机场的飞机,这家公司在连云港市连云区。
离起飞还有两小时的时候,赵慕慈拿出放在公司衣柜的正装换上,收拾好电脑和要携带的文件,穿了平底鞋,将高跟鞋装在包里,路过楼下便利店买了便当和饮料,随后坐上了早已等候在中心大厦停车处去虹桥机场的出租车。
一路上免不了电话和工作。
飞机在八点半准时停落在白塔埠机场,赵慕慈走出候机厅,公司秘书早已等在门口。赵慕慈简短寒暄过,跟随秘书上了商务车。
大约四十分钟的样子,车停了,两人下车上楼,来到公司门口。
就是一间普通的公司,低矮的办公楼,白茫茫的照明灯挂在头顶,门口前台四个方方正正的粗体大字“正威集团”,蓝中带红,老实厚重,没人能把它和远在上海的那家时髦又洋派的集团公司联系在一起。
前台早已下班,秘书和赵慕慈直接穿过黑洞洞的走廊,来到角落处一间资料室。
秘书开了门,按亮灯,开了一间橱柜,拿出六本厚重的黑色文件夹放在桌上说道:“赵律师,这是我们所有的跟公司股东和股权结构有关的文件,您看看。”
赵慕慈答应一声,立刻查阅翻看起来。
时间很快到了晚上十二点一刻。秘书叫了夜宵和饮料,拿到会议室。
赵慕慈已经找出了相关资料和信息,理清了这家公司的股东和实际控制人和另外几家公司的股东和实际控制人的关系,并根据这些信息写出了相关的法律调整建议,电话向Julia简短汇报之后,发送给客户。
秘书招呼赵慕慈吃东西,赵慕慈问她打印机在哪里。秘书自告奋勇帮忙去印资料,赵慕慈连连称谢。
吃了两块糕点后,赵慕慈开始看机票。本来是可以明天早上回去的,公司这边也已经帮忙预定了酒店;只是一想到明天早上的时间要在路上耗掉,赵慕慈还是决定马上回去,Julia告诉她明天下午过来就可以。
赵慕慈来到打印机旁边,很快印好了资料,一百来页的样子。之后向秘书说明情况和回意,开始看机票。最近的一班回上海的飞机在次日一点半,有点赶,于是买了次日两点半出发,四点到上海虹桥的机票。
秘书已经帮忙叫了出租车,很快到了楼下。赵慕慈向秘书表达了谢意,感谢她这么晚了还在陪她工作。秘书连连表示应该的。
两人在公司楼下作别,赵慕慈带着资料和工作包坐上车,在安静的夜色中向机场驶去。