香子生日过去半个月了，这半个月木叶每天都有接不完的任务，村子里除了留下最低人数的忍者护卫村子，其他人都去做任务了。
这一天，鸣人没有任务，他来到后面的小山坡玩，当他躺下看着蔚蓝的天空，心情格外舒服，眼角余光看到一个人，鸣人好奇站起来走过去。
“你在干什么。”
人家很明显在画画，这问得有点白痴。
那个人没有回答他的话。
鸣人走近看到她画的画，原来是在画木叶村啊，只是奇怪天空明明没有乌云，为什么她的画要这样画，她又在云层中加入闪电，奇怪的事情出现了，原本晴朗的天空突然乌云密布，而云层也电闪雷鸣，突然她从云层画下一笔，这一笔直对着火影楼，更加惊讶的事情发生了，一道闪电从云层落下击中火影楼，火影楼起火。
鸣人看到如此诡异的一幕，吓了一跳，这到底是巧合还是……如果是真的，那也太可怕了。
团藏那边让人忙着救火。
鞍马八云收拾画具离开，只是离开没有多久，两个木叶医疗忍者出现制服八云，并且打入镇定剂。
鸣人想要上前阻止，可是一个暗部突然出现阻止了他们。
另外一边，夕日红突然要放弃对第八班的指导。
油女志乃、雏田和牙想要找火影问个明白，他们不相信夕日红老师会放弃他们。
他们遇到了小樱，把事情告诉小樱，这个时候阿凯和小李刚好也在。
阿凯知道夕日红的一些情况。
接着阿凯说出了原因。
木叶一个古老的家族，鞍马。他们族中的人，擅长幻术，但由于能传承血继限界的人较少而逐渐没落。
到了这一代，族长夫妇生了一个女儿，八云，被发现了有血继而被寄予厚望。
八云，也为了族人的期盼而努力的修炼。
鞍马一族每隔几代就会出现一位拥有超出同辈的能力的人。
但是，八云从小身体条件就不好（类似月光疾风），只要修炼一会儿就会累得不行。于是，她的父母便不再让她在忍者学校学习，而是接回家里，请来夕日红作她的家庭教师。（红能作为鞍马一族的大小姐的修行老师，足以见她的幻术能力有多高！）
夕日红在接触了这个女孩之后，也因为担心她的身体情况而劝说她放弃成为忍者的目标，过正常人的生活，八云的父母也不希望这孩子因为过分的努力而导致健康情况进一步恶化，因此赞同红的做法，但八云却因此而种下怨念，欲望和报复的怪兽(伊度)在心中滋生。
终于有一天，在又一次向父母请求成为忍者而不成之后，八云体内的另一个自我完全挣脱了精神的枷锁而烧毁了家里的房屋，八云的父母葬身火海。而八云，却由于大脑的自我保护机制而完全的忘记了这段历史。她错误的认为，是当时在任的三代火影派人刺杀了自己的父母，而且还要刺杀自己。
由于八云的能力的可怕，被木叶方隔离在里见丘山庄，红作为八云的指导老师，经常去探望八云，但遭到的是越来越冷淡的待遇。
当然阿凯现在并不知道八云心中的恶魔，这只是为了让大家清楚原因。
鸣人希望找到夕日红问明原因，夕日红叫他不要插手她们的事情。
此时鞍马家族的人要来抢夺鞍马八云。
说到这里，就必须要提到八云的能力。
她的能力就是，能够支配人的五感的可怕幻术。在幻术的世界中发生的一切，都会对人体造成真的伤害，在她的画布上画出的，便会成为事实（只要她愿意！）。
三代曾经交待给红一个机密任务，那就是，扼杀八云体内的怪兽（伊度，面目可憎，头上长有两只长角，可以从口中喷出毒气以及火焰。），而八云却因为偷听的时候断章取义，而以为三代和红要杀了自己而对木叶抱有敌意。
所以八门是最有可能觉醒那个能力的家族成员，只要能抢回八云，鞍马一族就有重振辉煌的一天。
夕日红为了保护自己学生和鞍马一族的人打起来，双方都是幻术高手，虽然夕日红的幻术很厉害，但是遇到鞍马一族的族长云海还是不敌，最后油女志乃等人赶到帮助了夕日红。
云海没有抢到八云是不会善罢甘休的，夕日红回去，大家商量怎么帮助八云。
“我们不如问问火影大人。”
油女志乃说道。
这里的火影大人是指团藏，因为千叶虽然是火影，但是他很少干涉团藏工作，现在木叶所有事情都是团藏在管。
所有人来到火影办公室。
团藏邹着眉头想了一会，气氛很沉重。
鞍马八云的能力实在太危险了，如果控制不好对木叶来说不是好事，而让鞍马一族把她抓回去，八云就有生命危险，因为八云身体弱，不适合修炼。
“干脆找千叶叔叔问问。”
鸣人生气喊道，经他一喊大家都惊醒过来。
“没错现在只有千叶大人能救八云。”
“千叶的幻术造诣哪怕是鞍马最辉煌的时候也没一个人能超越他，有他出马这件事情应该很容易。”
团藏也同意去找千叶。
夕日红本来黯然的眼神突然变得精彩，怎么就把千叶大人忘了，那可是神一般的人物，哪怕是自己，在千叶面前施展幻术，犹如小孩玩耍。
所有人来到千叶家，千叶此时正在感悟法则，随着时间的流逝，他的气息越来越恐怖，如果他收敛气息却犹如普通人一般。
“千叶叔叔你一定要帮八云啊。”
鸣人一看到千叶就大喊大叫。
其他人看到千叶可是很敬畏，他们可不敢像鸣人对千叶大喊大叫。
“八云！是鞍马家的八云吗。”
“千叶叔叔你也知道啊。”
接下来在夕日红的一番描述，千叶对事情有更深的了解。
“千叶大人拜托了。”
“千叶叔叔，八云很可怜的，你就帮助她吧。”
其他人也恳求道。
“这件事情简单，你们放心吧，八云没事的。”
“谢谢千叶大人。”
只要千叶大人答应下来，那么这件事算是解决了，千叶大人可是无所不能的。
