后世王朝往往吸取最多的政治经验就是前朝的，宋人重文轻武的最大原因，就是五代十国时期武将频繁谋朝篡位的印象太深刻了。
东藩也会考虑这段历史，他们非常清楚，历史上，如果不是契丹这个草原强权兴起，五代十国的乱世未必会持续那么长时间。五代十国时期，每一次有强大王朝试图统一中原，契丹人都会插手。石敬瑭的后晋，刘崇的北汉如果不是契丹人在背后支持，早就被消灭了，都等不到赵匡黄袍加身，北方早就被后唐李从珂统一。结果石敬瑭勾结契丹人南下，反而灭了后唐，李从珂自杀身亡。
这个教训十分深刻，所以李睿集团才先吞西夏，后并辽国，将后方彻底控制在手中，这样才可以放心大胆的南下。
说白了，还是不相信契丹人会放过东藩南下陷入南方之时，不会从背后捅刀子。
如今的辽国，或者叫西辽，是一个十分特殊的国家。说他弱吧，从任何指标来看，他都比巅峰时期的大辽要强。经过两代人的恢复，以及耶律大石后期开始转向定居化，契丹人的生活方式更加健康，生育率大大提高，已经恢复到了一百五十万人口的规模，他们巅峰时期也不过如此。但他们还有两百万燕云汉儿，跟契丹人一起构成国族。
这三百多万国族，跟他们统治的其他民族加在一起，总人口高达八百万之多。而且占据着西域最好的农耕地区费尔干纳盆地，在辛勤的汉人开发下，不但粮食储备丰厚，还有各种手工业也不弱，西辽政权，不仅仅是一个绿洲商业政权，还是一个生产性政权。他们是中西亚地区最大的棉布、丝绸供应商之一。
大石后期十分重视教育，通过剥削西域其他民族，以及大食国、东罗马的纳贡，西辽政权建立了众多的学堂，不管是契丹人还是汉儿，受教育水平都很高，在中西亚地区，毫无争议是教育水平最高的国家。
最强大的还是军事力量，契丹人虽然不在大范围游牧，可依然保留了骑射传统，他们围绕一座座军州放牧，春夏住在帐篷里，秋冬进城窝冬。汉儿守城，在周围屯垦，为秋冬来窝冬的契丹牧群提供过冬的粮草，农业和牧业，契丹和汉儿，结合的十分紧密。定居生活带来的安稳，增加了人口。光是契丹人，就能拉出四十万控弦之士，这已经跟历史上的匈奴人、突厥人强盛时期不相上下。另外还能征发汉儿参军，还有大量仆从军，军事力量极其强大。
这样一个国家，放在自己背后，谁敢大胆南下？
所以李睿集团才选择阻断契丹人干涉的通道，将契丹人东进的驿道掐断。只要掐断了驿道，契丹人就失去了东进的能力。契丹人生活始终比漠北民族优越很多，也导致他们始终没有漠北民族那么坚韧，早在耶律大石时代，他们就无法在没有基地支持的情况下，调动七万军队东征，不像蒙古人，喝着马奶，就能横扫欧洲。无法东进，契丹人就算有百万大军，也无可奈何。
李睿他们判断的很准，在切断了克烈道之后，西辽就默认了。只求将东方的契丹人让他们带走，没有展开大规模报复。至于会不会联合南宋夹击，李睿一点都不担心。因为契丹人如果有能力长途奔袭，他们就不至于隐忍。现在克烈道已经断绝，契丹人已经无力东进，跟谁结盟都只能唱高调，骂几句出气罢了。
李睿他们还认为，契丹人已经不可能不顾一切的东征了，因为他们西域的疆土太广大，东起高昌，西至大秦，都是他们的国土。伏尔加河、顿河、第聂伯河和多瑙河这四条大河下游入海口都在西辽控制下，有大量的冲积平原和丰美草原，契丹人不可能舍弃这里东进，因为西边的敌人不可能不抓住机会夺取这里。
契丹人在他们强势的时候，占领了西方太多好地方，但他们四周的对手却都很强大。
北方的女真人自不用说，膨胀的比契丹人还厉害。女真人不像契丹人，他们是奴隶制社会，通过劫掠斯拉夫奴隶，整个部族完全脱产。而且他们始终都是定居文明，生育率居高不下。女真人除了打仗、狩猎就是生孩子，因此他们的人口比契丹人恢复的更快，用了两代人时间，就恢复到了一百八十万口，比完颜阿骨打时代更多。
虽然女真人也很在意本民族血统，历史上知道金世宗时期，契丹人移喇窝翰起义后，才鼓励女真和契丹人通婚，南宋开禧北伐之后，才准许跟汉人通婚。可混血是禁不住的，由于女真主子跟斯拉夫农奴住在一起，又没什么措施，不可避免的剩下了大量混血人口。这些混血越往西越频繁，女真人内部已经将这些白人混血但又保持女真服饰文化的人口称之为白女真了。
白女真是不被认可的私生子，但却是女真人口中的一部分，加强了女真人的兵源。
契丹人控制了伏尔加等大河下游，女真人占据着中上游地区的山林草原，契丹人不敢不防。
南方也不安分，伽色尼帝国时期，曾因为跟契丹人争夺花拉子模绿洲而发生过战争，伽色尼帝国战败之后，很快就一蹶不振，因为他们的一代雄主巴赫拉姆沙老死，紧接着复杂的政权内部就发生了分裂。各派古拉姆发生内斗，背景深厚的钦察古拉姆集团控制了印度，建立了奴隶王朝；势力强悍的新兴古拉姆集团，女真和漠北古拉姆则割据了波斯和呼罗珊。
女真古拉姆首领，还是一个女真权贵，女真灭国后投靠挞懒，后来又反叛挞懒的完颜亮。完颜亮是完颜阿骨打长子完颜宗干的长子，他是金太祖的长孙长子，威望很高。反叛挞懒的时候，就有大批拥护者。失败之后，被刘佶俘虏，刘佶又将他和一大批女真战士一起卖给了巴赫拉姆沙。
完颜亮不久就爬到了高层，巴赫拉姆沙死前，完颜亮已经升为呼罗珊总督。巴赫拉姆沙一死，钦察宫廷卫士集团发动政变，控制了印度。完颜亮假意支持巴赫拉姆沙的后嗣，从呼罗珊起兵，迅速南下占领了阿富汗和波斯，继而又控制了两河流域，实力大增，所有的女真古拉姆军团都投靠了他。
之后完颜亮跟印度奴隶王朝发生了多次冲突，双方谁都没能奈何谁，只能不了了之。
伽色尼帝国就此终结，分裂出来的两个政权，全都停止了向西辽纳贡。西辽发兵征讨过数次，结果无法攻占完颜亮控制的呼罗珊地区。
完颜亮这些人，基本都是被卖给伽色尼帝国的奴隶，因此他们都跟印度人通婚，他们的后代被称作黑女真。完颜亮的主力，就是二代黑女真为主。这些女真古拉姆不但跟印度人通婚，很多还接受了对方的信仰。完颜亮为了得到当地宗教的支持，在割据呼罗珊不久，立刻改信了回教，他本来也没什么特定的宗教，女真萨满教是在不是什么信仰强烈的宗教。
得到当地教会支持之后，完颜亮开始大胆招募呼罗珊人当兵，建立了一直呼罗珊兵团。主要是重步兵，擅长山地作战。呼罗珊兵团建立之后，多次打败契丹人的进攻，似乎恢复了波斯帝国时期的雄风。
也是在教会支持之下，完颜亮迅速控制了波斯和巴格达地区，建立了新的回教王朝。得到了苏丹称号，称之为完颜王朝。
虽然完颜亮，跟他的义兄完颜亶并没有建立紧密的同盟关系，可南北都是女真势力，都是完颜家族的帝国，契丹人真的不敢轻易东进。因此近十几年来，契丹人一直奴隶在西方发展，导致东方始终没有加固根基，才能让东藩府轻易渗透这里的一百多个汉儿军州。
好在完颜亮对贫瘠的中亚绿洲不感兴趣，因此没有像伽色尼王朝那样，跟契丹人争夺花拉子模。完颜亮更想要富饶的印度，因此持续南下。可惜的是，他手里的力量太过薄弱。巴赫拉姆沙最盛的时候，也不过买来了两万女真古拉姆，其中还夹杂着大量漠北草原战士。这些人的后代，二代黑女真战士，也不过四万人。还没有他们成长在辽东和漠北的父辈那么凶悍，因此多次入侵印度，都没有夺取这里。
但是完颜亮的文治做的不错，他一改伽色尼帝国时代的总督制度，建立了文官政府。军队主力以黑女真军户和呼罗珊兵团为主，但大量签发波斯人、阿富汗人当签军。他控制下的人口众多，光是波斯就有五百多万人口，巴格达地区、小亚细亚人口也不少，总人口不下千万。在一个统一政权手中，能调动的兵力不弱于西辽。
而且随着丢失东部地区，西辽内部的统治阶层也发生了分裂。
