前后历时七天的“大阅兵、大比武”终于在十月十六日落下帷幕。蒋介石再次召集各地军政领导召开会议。此时沈阳大屠杀的消息已经传来。国民政府外交部奉命响日本使馆进行抗议。而日方则狡辩所杀全为残害日侨、抵抗皇军之东北军暴徒！会议提议为沈阳遇难同胞默哀三分钟。蒋介石再次安抚群情激奋的众将，表示一旦清除了“红军割据”这个内患，立即布置应对日本人的挑衅和侵略！
李义知道他是一根筋，不等到把红军消灭他是难以开始抗战的。自己还是开始自己的布置吧！
第二天，李义约即将离去的十九路军总指挥蒋光鼐和副总指挥兼军长蔡廷锴一道游览明孝陵、中山陵地区。站在高大的“博爱”牌坊下，双方谈论着东北日军行动的后续手段。
“憬然（蒋光鼐的字）兄，你们和日军比邻而居，要防止鬼子在上海搞事啊！上海乃国际大都会，关系到首都安全和国际观瞻！所以，你们十九路军的担子不轻啊！”利益不无担忧地说道。
“哼！要是小鬼子敢搞事的话，我们十九路军一定不会放过他们的！卵子大的国家，就想玩蛇吞象？噎不死它！”一边身材高大的蔡廷锴大声说道。
“贤初（蔡廷锴的字）说得对！我们的职责就是守卫上海，保卫首都安全。日本人要想在东南进攻，那除非是我们十九路军全部死绝了！否则，它想都不要想！”蒋光鼐也大声说道！
“好！果然是有血性的中国军人！我李义看好你们！不过，你们的武器太差了。要对付日本人的飞机、大炮、坦克估计还是不行的！这样吧，我们保安军有大约60门37mm战防炮可以送给你们。这玩意虽然威力不大，可对于日军的坦克和混凝土工事、重机枪迫击炮火力点还是一打一个准的！”李义想了想道，“我看前来参加阅兵的十九路军士兵们还穿着单衣，有些还打着赤脚穿草鞋。这天眼看着就冷下来了！我好人做到底了，顺便再送你们4万套部队冬装吧！明天你们就派人来取吧！”
“中立兄，这怎么使得？你已经送了我们好多武器了，我......”蒋光鼐都有些哽噎了。
“憬然兄，客气的话就不用说了！大家都是中国军人，保家卫国乃是我们共同的使命！最近上海日本人闹腾的挺凶我是知道的！你们还要多加小心啊！”李义连忙阻止了他的道谢。
“请李总司令放心！但有我们十九路军一口气在，决不让小鬼子的阴谋得逞！”十九路军两位当家人居然正色向李义立正行了一个标准的军礼！
“啊。忘了和两位说了！我保安二军暂时不回福建，要在苏州、无锡一带进行冬季演练。你们万一到时候需要支援，尽管开口啊！”李义也立正回了一个军礼。
就这样，60门37mm战防炮带充足的炮弹被装到了十九路军的军列上。同时领回来的还有四万套冬装：从钢盔到厚实的棉衣棉裤、牛皮武装带、翻毛大头皮鞋，看的士兵们眼里冒光。还有一批战场急救医疗设备和药品也同时到来。此外，前去接受物资的团长黄茂权还带回来一张三百万大洋的花旗银行支票，“李总司令说请我们十九路军弟兄们好好吃几顿肉！”憨厚的黄茂权转述李义的话！
“真是不知道怎么感谢啊！贤初，看来我们一定要好好将上海守住了！不然也对不起人家的一片热情啊！”蒋光鼐感慨道！
“那是自然！就算没有这么多支援，守住上海我们也是职责所在，义不容辞啊！”蔡廷锴坚定地说！“走！回去让弟兄们好好吃几顿肉，吃饱了有力气打鬼子！”
中原大战后，蒋介石声望大振，一时军权、政权全集中于手。不满足的老蒋还准备再把党权拿过来！这引起了国民党党内一大批老资格党员的极大不满！其中国民党元老、立法院长胡汉民对于老蒋未经立法院通过，就与日本签订了《关税协定》，十分不满！结果，蒋胡两人发生争执，蒋即下令将胡汉民软禁，后送去汤山。
这“胡案”引爆了各方的攻击。1931年5月，改组派、西山会议派、胡汉民派、林森和孙科派，以及两广实力派人物陈济棠、李宗仁，在广州成立了一个“非常会议”，打出“打倒独裁”、“护党救国”的旗号。寄寓香港的汪精卫应邀出任广州“非常会议”的政府领袖。不同时期反对过蒋介石的派别，在这一时刻会聚到了一起。一时双方调兵遣将，对峙在湖南、广东前沿。宁粤战争爆发。
正在此时，“九一八”事变爆发了。双方于是缓和下来，由打再次转而谈判。对立的双方达成了和解。10月14日，蒋介石释放了被软禁的胡汉民。但东北大部分地区沦陷、中国军队的不抵抗，使早就反对蒋介石独裁统治的国民党内部各派抓住了迫其下台的理由。于是在各方攻击和舆论轰炸下，1931年12月15日，蒋介石无奈中通电辞去国民政府主席等职。同一天，张学良也获准辞去陆海空军副委员长之职，改任北平绥靖公署主任。
蒋介石偕夫人宋美龄悄然离去，又一次前往家乡奉化，在雪窦山上的妙高台静观局势，反思得失，伺机而出。经过反思，他认识到自己：“无干部、无组织、无情报”是“今次革命失败”的重要原因。此次开始了由单纯军事统帅向政治领袖转型！
离开了蒋介石，南京政府依旧是对日妥协。12月15日，南京国民党军警镇压请愿学生！
日军攻占黑龙江省主要城镇后，开始进攻辽西地区。12月15日，关东军进攻锦州。之所以拖这么久，一方面是“9.18事变”后，张学良把东北军政机关搬到锦州，聚集在锦州的东北军达十几万之众，关东军继续进攻锦州，兵力不足。另一方面是“国联”开始介入调查。单纯的国民政府和张学良依然把希望寄托在英法主导的国联身上。可国联虽然也一再警告日本外务省不要进攻锦州，再次扩大事态！可骄横的关东军哪里当回事？
12月17日，日本陆军中央部由日本本土再次增派混成第38旅、重轰炸飞行中队增援关东军。得到增援的日军于12月28日，第2师主力由田庄台、营口之间渡过辽河向锦州进犯；12月30日，混成第39旅进攻打虎山（今大虎山）。
此时，蒋介石已经下野，当政的孙科等国民党大员致电要求张学良抵抗。但张学良顾虑重重，最终选择了不战撤出锦州。
1932年1月2日，张学良部队完成从锦州的撤军。1月3日，日军兵不血刃占领锦州。被保安军狠揍的日军此时拿下了东北全境，气焰又复嚣张了起来。对于国联的劝告宠儿不闻！下一步对着山海关也是跃跃欲试。日本高层也没想到结局会是这么一个结果。支那人如此的软弱可欺，不欺真是对不起天照大婶啊！于是，内阁、军部迅速调整对华策略，制定了一举拿下整个满洲，积极支援关东军行动的计划。不过，可惜的是，这么大的行动，所得只有区区的几亿元。而帝国关东机关、厂矿企业、侨民的损失也不止这个数啊！这些该死的“土匪”，统统应该死啦死啦的！
张学良率十几万之众，不战放弃锦州，等于公开宣布东北军政当局放弃了东三省。此举动极大打击了东北各地抗日军民的士气，使日军可以集中力量北上打击在黑龙江抗日的马占山等人。
“九一八”后的第二天，国际联盟理事会开会，质问日本代表此事。日方代表表示这是一个地方事件，尚未得到日本政府所述情况。9月21日，中国代表施肇基正式要求国联对日军占领满洲一事予以禁止。
面对国联一致的要求日本政府即日撤退军队，恢复“九一八”前的原状的态度，日本想回避与国联全体的冲突。其代表称，日本政府预备与中国政府直接交涉。接着，日本方面多次提及以保护侨民而不撤军为借口，与国联胡搅蛮缠、蒙混过关。
10月22日，国联再召开大会，英国代表薛尔西称，“日本尤其应该反省自己受到国联制裁的原因，就是日本无端地侵犯中国，致成为20世纪历史上违背人道正义的绝大污点。”此话一出，全场大鼓掌。日本大使芳泽面呈灰白，态度甚窘。接着大会主席白理安称，对于日本“先交涉、后撤军”的要求，国联大会不能承认。
10月24日下午，国联理事会续开大会，以13票赞成、1票反对（日本代表）的表决结果，要求日本务必于11月16日前撤军完毕。此决议再次为日本方面寻找借口而否决，使国联10月24日的决议又变成了一张废纸。
面对国联反复的干涉、施加压力，日本外务省倍感难堪。于是，立即转移国际视线，减轻外交压力被提上了日军的进程。当然，受关东军巨大战果刺激，日本海军也蠢蠢欲动也是一个因素。但从底子来看，此时的日本远没有做好全面侵华的准备。更何况东北的现实战果已被李义带着保安军给“打劫”了回去，日军到手的东西，只是长远的利益而已！
历史的车轮依旧按照原有的轨迹缓缓向前。密谋而定、做好了准备的日军为了掩盖自己在东北的侵略事实，转移国际强国的压力，在上海这个“东方巴黎”发动了“一.二八”事变！
