刘备匆匆自关中撤退，返回汉中郡治南郑，法正率群臣出城相迎。刘备匆匆跳下马来，拉着法正的手，上下一打量，只见法孝直脸色仍然挺难看，精神头也有些萎靡，但比起当日宗玮所言，貌似好了不少——起码他能够下榻走动啦。
于是解下大红披风，给法正裹在身上，关照说：“孝直疾患未瘳，城外风大，何必来迎朕耶？”法正感动得热泪盈眶，当即拜伏在地，口称：“至尊归来，臣便死，亦当舆梓而迎，焉敢无状？”
法正本来就是心病，一听说庞统战死了，虽然也颇感悲恸，潜意识里却轻松了许多——最大的政敌完蛋啦，从此东州士在自己的领导下，可以彻底凌驾于荆州士之上——再等到听说刘备顺利撤出关中，他的病就瞬间好了三分。医生诊治以后，说司空之疾有缓解症状，只要安心休养，不必两个月，便可恢复如初。
所以他才亲自跑南郑郊外来迎接刘备，随即君臣携手入城，商议下一步的行动计划。法正说您顺利得归，那就再好不过了，我已经在汉中各处筑下二十三道营垒，互为犄角之势，只要把各部兵马朝里面一塞，便千军万马，亦难遽破也——陛下您赶紧下令吧，士卒虽然疲惫，可以等抵达驻地再休息不迟。
目前头疼的还是粮草问题，法正说我已经行文各处，摧运粮秣，但手中仍然紧巴巴的。唯一期待的，是庲降都督邓方可以从南中地区搜集到更多物资，但听闻曹魏交州的黄忠、步骘等辈有向南中进军的企图，各郡、属国颇有不稳迹象——我已经派李恢前去镇抚了，他就是本地人。希望能够建功。
南中所输，倘若超过预期，那么汉中可守半年以上。倘若不足，估计也就守三四个月。只希望陛下您这回把关中打得足够残破。曹魏年内难以积聚实力发起进攻。只是为稳妥计，还需要留一军在褒斜谷南口，策应南郑的安全。
刘备连连点头，说辛苦孝直了，一切依你所言而行便是。然后不数日，便即得到张飞、黄权、刘封归来的消息，刘备先是欢喜，在听闻详细禀报后。却又勃然大怒，叱骂道：“不孝子焉敢弃军而走？！”当即就要下诏，将刘封逮捕法办。还是法正等连番规劝，张飞也写来书信为刘封求情，刘备才算暂息雷霆之怒，下令刘封不必返回南郑，就在褒斜谷口驻扎，以期将功赎罪。
刘封一连在谷口餐风饮露，苦等了七天，也不见曹魏大军攻来。便即上书刘备，说估计魏军暂时不敢来打汉中啦，我军实在疲乏。请陛下允许我进入褒中城内暂歇。刘备不允，行文叱骂，但是转过头来却问法正：“曹操果不敢来耶？”法正说咱们留在关中的密探还没有传回来消息，这个臣也说不准。可是万一魏军仍欲大举来攻，公子虽然堵塞谷口，但士卒疲累，恐怕难以抵挡——还是派个人去替换他为好。刘备这才下令，使刘宁、杜路率部接替刘封，允许刘封暂入褒中。
法正不敢在刘备面前把话说得太满。但是与好友黄权交谈的时候，却判断道：“我军初退。若曹操衔尾而追，实恐汉中难守也。今已各塞险要。犄角叠嶂，若曹操自小道来，必无克理。操知兵者也，今仍不来，是不敢来也。”咱们这次的危机，基本上可以算是度过去啦。
谁想话音才落，突然门上来报：“西城告急！”
西城在汉中郡中部，刘备占据此处后，便将西城以西单划出来，为上庸郡，辖西城、房陵、上庸和钖四个县，使东州派的孟达孟子敬守之。曹魏方面，马谡向曹仁献计，通过沔水以攻汉中，其实是去打这个新设的上庸郡，上庸若下，不但可以直接威胁汉中，而且只要再前进一步，拿下石泉县，那么子午道南口便即暴露了出来，将来魏军可以通过子午道，直接沟通雍州和荆州两大战区，对汉中侧翼造成强大压力。
马谡请令，要亲率三千兵马，去攻上庸。然而他不但年纪太轻，目前的身份也只是幕府文书而已，不可能遽使将兵，所以曹仁仔细考虑过后，还是命牛金为将，马谡做参谋，率领五千兵马溯沔水而上，去试攻上庸。
军整未发之际，马谡跑来向牛金请求：“愿得百卒，先发西城。”牛金说你疯了心了，带一百个人就敢先入敌境吗？马幼长笑道：“谡非敢百骑先攻也，乃欲白衣而入，为将军探查敌势。”
魏蜀之间虽然对立，但民间的商贸往来并没有彻底断绝。尤其蜀中贫乏，粮秣、军资都不充足，唯独可以拿得出手的特产就是蜀锦，问题蜀锦若只行于巴蜀，还真产生不了多大的利润，故此常有中原行商入蜀购买，刘备政权对此也睁一只眼，闭一只眼。
马谡是南郡宜城人，马氏为县内大族，本就广有田产，也经营商业，待得马良被迫无奈归从曹魏，被命为殿中侍御史之后，他几个兄弟便以此为靠山，利用沔水航道，大摇大摆地开展起了蜀锦贸易。故此马谡才会建议通过沔水，以攻上庸，并且向牛金请求拨给健卒百人，杂入马氏商队，先入敌境去探查情况。
而且马谡还说了：“上庸令申仪与谡有旧，或可说其来降也。”接着又补充一句：“夫用兵之道，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下，若能夺其心志，取之易也。”
申氏乃上庸、西城之间的豪族，汉末大乱之时，与其兄申耽聚众数千自保，旋附张鲁。当刘备击破张鲁以后，乃设上庸郡，任孟达为上庸太守，使征申氏，申氏兄弟被迫归降，逐以申耽为郡都尉，任申仪为上庸县令。
申家既然是上庸郡内的地头蛇，那么与中原地区的商贸往来，他们必然也要分一杯羹，就此与襄阳马氏产生了关联。马谡说他跟申仪有旧，其实是在扯谎，但他马家跟申家有联系，倒是不争的事实。
最终牛金认同了马谡的建议，即遣其先发，前往上庸。马幼长幅巾布衣，领着“商队”，舆三船金珠宝货，从襄阳出发，不数日即进入上庸境内——这条道儿本是走得熟的，沿途守军早就打点妥当，故此毫无阻碍。但是随即放船往钖县去，马谡本人却领着十多名化装改扮的健卒，弃舟上岸，折向东南，进了上庸城。
上庸郡、县同名，但并非郡治所在，孟达把郡治设在了最西面的西城，而在上庸县内，申仪就是真真正正的土皇帝。马谡投刺而入，申仪申义范设宴相请，就问了，从来蜀锦贸易，不是你家下仆率队前来吗，何以此番公子亲身而来哪？
马谡拱手道：“此行悬危，诚恐下人难以成事，故谡请命来也。”申仪笑道：“何悬危之有？”你是担心两国交兵，我们以此为借口，把你家的商队给扣下吧？放心，我申家是讲信用的——“且战事在北，荆汉之间尚无警也。”
马谡说那可说不准：“曹护国在襄阳，为策应北线，或将用兵于汉、巴也，唯不识自何道而来。”申仪一皱眉头，略略朝前一倾身体，询问马谡，说你哥在洛阳为官，你家在地方上又有偌大势力，或许能够打探得出曹仁的动向吧。你老实跟我说，曹仁是不是准备来打上庸，所以你才冒着险亲自过来，打算做成最后一笔买卖？
马谡淡淡一笑：“若曹护国遣军沿沔水而上，临于上庸，申兄乃可抵御否？孟子度（孟达本字子敬，避刘备叔父刘子敬讳，而改子度）乃可抵御否？”申仪捻须不语。
马谡使个眼色，说：“请摒众人，谡请独与兄言之。”
等到屋里只剩下申、马二人，马谡就说啦：“诚如兄言，马氏在襄阳，消息灵通，今闻庞士元战死，蜀主在关中进退维谷，曹护国因此欲取上庸，以塞其归途也。今天下二分，魏之力二倍于蜀，胜负之势甚明，兄若志与刘氏同亡，则今日货易，明日不可复见矣。若有归魏之心，贵我两家当更亲密——以是遣谡来探兄真意也。”
申仪说既然你实言相告（其实不是），那我也来说几句掏心窝子的话吧：“孟子度为人倨傲，吾兄在其属下，每受折辱，兄其能忍，仪实不肯忍也。乃欲归魏久矣，惜乎无通传者耳。”
马谡说没关系，我可以帮忙居中联络。曹仁很快就要派遣大军，浩荡杀来，到时候你打开上庸城门，率先投效，不但身家性命得以保全，还可更进一步。只是担心令兄还在西城，若被孟达害了性命，则申兄你有负孝悌之道啊。
申仪一咬牙关，说一不做，二不休，我这就派人去联络兄长，若是他肯反正，西城唾手可得，若然不肯，我就把他给劫出来。此外，钖县、房陵两处守军，也大多是我申家故从，只要魏军一到，也可以开城迎降……(
