耶律斜轸才出发时，宋朝斥候没有能力侦知，但到了山后，斥候肯定知道这股辽军到来了。
实际宋九最不想来的两个人，一是耶律休哥，尽管他被李继隆两次击败，打下了神坛，但真来了，宋九还会头痛。并且还让李继隆那边被迫做出艰难的选择，是攻还是不攻，即便是浅攻，战线也拉得过长，也是在敌境了。
其次就是这个耶律斜轸，他的战绩不及耶律休哥，但认真分析，耶律斜轸一次也没有败过，那怕是在各种不利的局面下，他都能让三军从容撤退。这样的将领令人头痛度不亚于耶律休哥。
不过好在之前，面对各种可能，都做了分析与安排。
耶律斜轸凶狠地扑过来，王超迅速率领宋军向南分别撤入大石寨，茹越寨与胡谷寨，又从三寨将兵力分于其他诸寨，保障后方安全。
余下各部大踏步地后退，立即丢掉应州，向西退入寰州。
此时还有许多应州百姓未来得及让他们撤入宋境。
耶律斜轸很快就扑到应州城下。
然而应州城所发生的一切，让耶律斜轸呆住了。
几乎九成房屋焚之一空，城中物资能带走的全部让宋军或者逃向宋朝的百姓带走，不能带走的全部烧成灰烬。
还有不少百姓，可眼中目光呆滞，不知道怎么办。边境处又有许多百姓不顾耶律斜轸阻拦，继续翻过恒山，向宋境逃亡。没办法了。不是他们向往宋朝，而是手中一无所有。只有到宋朝，他们才能活下去。
人就是资源。
耶律斜轸肯定不能放这些百姓离开应州。派人拦截，同时从蔚州调来粮食，让这些百姓度rì。
但让耶律斜轸愤怒的不是城中焚之一空，而是宋军做得很过份，包括城外即将成熟悉的庄稼，大部分都烧掉了。
应州不是宋朝的南方，可以一年两熟甚至三熟。
这些庄稼烧掉，想要再次收获，那要到明年。
耶律斜轸这时也忘记了。相比辽军在河北所干的，宋军这又算什么。
“好个解救燕云百姓！”耶律斜轸讥讽赵匡义的假仁假慈。
但这样也好，这群汉人们大约从此以后就死心了。
派人借机鼓动，煽起老百姓对宋朝的仇恨后，耶律斜轸又扑向寰州城。
另一部宋军同样也在撤。
尹宪与王承美率军徐徐撤离云州，耶律斜轸从桑干河道而来，然而会不会有一支大军扑向云州，谁也不清楚，云州深入得太深了。不是决战的好地方。因此先行分出一部，撤到东胜州，这座小城完全催毁，于是驻扎于东胜州城附近的赤儿山与宫山上。余下的军队一驻扎于城中。二驻扎于城外白登山上，伺机待命。
宋九看着左右。
大将有杨嗣，黑面大王尹继伦。杨业，折御卿。
其中杨嗣名气要小一点。其他三人皆杀出赫赫名声。然而潘美在临行前说了一句话，杨嗣不亚于尹继伦。非是指拼命能力。若那样，尹继伦与杨业、折御卿都可以秒杀耶律斜轸了，这是指统帅能力。
因此宋九没有底气在远方决战，但也不可能就这样撤退，后方的建设没有竣工，要赢得时间，三军同样需要士气激励，同时要打一打，不然就要面临接下来耶律斜轸的各个击破。
于是宋九将战场放在朔州城东的河谷上。
自朔州往东，桑干河谷宽广起来，平坦的地势利于两支庞大军队进行大会战。
在这里，所有阴谋阳谋都将逼迫着放在台面上。
宋九又看着其他诸将，以及远处茫茫的大军，他只轻声说了一句：“国辱君辱臣当死，我将与你们一道与敌寇决战！”
“国辱君辱臣当死！”三军齐齐喝道。
随着这一声声响亮的怒喝声，近四万军队开出朔州城，徐徐开赴桑干河谷，在哪里有一支强大的辽军正在气势汹汹而来。
这种战斗形势，让耶律斜轸很不喜欢。
然而他只能选择强行开战，不然云州的百姓也要快被宋人掳光了。
两支士气同样高昂悲壮的军队在河谷上开始对峙。
宋九看了看左右，问尹继伦道：“尹将军，可敢先行出战？”
“喏。”
尹继伦带着五千兵马杀向辽军。
“黑面大王？”耶律斜轸用缴获来的宋军望远镜看着宋军说道。
他看着左右，又看着萧挞凛说道：“副部署，敢替我大辽杀此人之威风乎？”
“喏。”
萧挞凛带着兵马迎了上去。
两个勇将迅速撞在一起，互相厮杀起来。
宋九又看着杨业，问：“杨将军，可否替我出战乎？”
“喏。”
杨业又带数千兵马冲了出去。
耶律斜轸手一挥，又一名辽国勇将耶律瓜奴迎了上去，此人在前几年杨业sāo扰朔州时，曾小挫过杨业。
兵对兵，将对将，这是一场标准的古典型决战。
双方势分力敌，宋九皱了皱眉头，尹继伦与杨业勇力大于指挥能力，震慑力大于实际战斗力，这样打下去，显然对宋军不利。于是不久下令二将撤回。
耶律斜轸同样皱着眉头，这样打下去，对他更不利，可能在河谷上自己要占据上风，然而宋军兵力比自己更要雄厚，僵持下去，迟早对自己不利。
两人各怀心思，让三军休息。
第二天，两军继续交战。
然而就在这时，耶律斜轸做了一个大胆的赌博，那就是赌宋九的临阵指挥能力。与尹继伦一样，宋九同样虚名在外。震慑意义远大于实际领兵能力。
正在战场上数员将领对决中，耶律斜轸忽然三军压上。
宋九蹙起眉头。他忽然做出一项惊人的决定，看着折御卿道：“折将军。你来调度三军。”
折御卿先是愣了一下，但他是羌人，久在边陲，并没有沾染多少官场的恶习，想了想，居然还真接手了。
这个意义非同小可，它意味着朝廷对折家如何的信任！
折御卿的子倒折惟正，折惟昌等人带头不要命的杀向辽军，折惟昌尚两箭。仍然惨战到战斗结束。
双方牺牲惨重，各自倒下数千兵士，最后宋九不得不草草收兵。
但这一战宋九不是不起作用，他就站在主军主旗下，那怕辽兵一度冲到他眼前，宋九一动都不动。看到宋九如此，三军振奋，因此耶律斜轸指挥得当，却被宋军凶憾地士气抵消了。以至宋九下令停战时。耶律斜轸不得不同样下令退兵休息。
然而今天还不是决战的好时光。
在北方，一股强大的骑军正迅速冲向朔州。
杨琼与张凝带着云州的兵马赶来。
但这么大的战场，未必兵力多就一定会占据上风，往往一个指挥的小失误。就会出现致命性的后果，抵消了兵力优势。
可这时耶律斜轸忽然带着三军撤向寰州城。
此战互有得失，耶律斜轸没有如愿击溃朔州方面军。但是他打破了尹继伦黑面大王的一些神话。
宋九对此战结果显然也不满，兵差不多。辽军一半是辽国精骑，宋军同样是精锐军队。将宋朝方面更可观一点，然而无论宋九或者其他诸将，指挥能力都不足以与耶律斜轸相媲美，抵消了将领优势，甚至宋九刻意训练的那种狼群战术，也不敢运用出来。此人又来到山后，以后将会让宋军头痛万分。但收获也不菲，赢得更多的时间，特别是经过此战配合，折王两家以及诸多羌兵，似乎能渐渐与宋军融合起来，这是宋九最想看到的事。
三军驻扎在朔州城，与寰州辽军遥望。
后方陆续每天有无数百姓继续向宋境撤离。
耶律斜轸看着这种情况，心中焦虑万分，然而他只能等。
萧排押又从后方带来七八万辽军，杀向了云州。
但他到来时，朔州之战过去了十几天。
两支辽军再度杀向朔州。
宋九下令三军徐徐撤退，为时两个多月的所谓北伐山后再度草草结束。然而与前两次北伐不同，这次伤亡不重。相反的，整个山后一半地区让宋军打成了闲田与废墟。前后一共掳来了两万余户百姓，数量是上一次的两倍多。
并且胜州城屹立起来，再加上河东的神武城与偏关，东到雁门，形成一个长长的“L”形，随时能再度对山后数州发起进攻，辽国不得不派驻更多的兵力，这将进一步消耗辽国那一点点可怜的财力。
宋军成功地将两大名将钉在幽州与云州，那么给了其他各族叛乱的好时机。
不过也有一种说法，那就是萧排押未率大军之前，宋九当挟借所有兵力，一举而克，击败耶律斜轸。宋九得知后仅是一笑，能肯定击败耶律斜轸吗？就算击败，伤亡惨重，有那个必要？
实际整场风，非是在西北，也非是在山后……
耶律斜轸显然也意识到不妙，一旦被宋朝拖到比拼消耗的那种形式战斗，早晚会将辽国拖垮的。因此结集军队，对神武城等砦堡发起了数次猛攻。但这次他面临的几个砦堡与往rì的宋军砦堡不同，特别是牢固。这样建堡砦花钱很多，然而它们一个个特别地牢固，堡砦并不多，河东新堡砦只有七堡砦，河西那边也只有十一个堡砦，还有一些小堡，那是控制在蕃人手中，与宋军关系不大。数量虽少，实际面积不小，里面储备了大量粮草与防御武器。耶律斜轸虽能打，然而辽军本就不长于攻城，攻了数次，耶律斜轸只好退兵，回去苦思他法。
宋九这才返回代州，哪里有他渴望要见到的人。(
