太和五年(公元231年)诸葛亮从祁山退兵后，蜀汉迎来了一个难得太平的三年(注1)。然而，蜀汉的平淡并不意味着天下的太平，吴魏内部外交内政的纷争愈演愈烈。太和六年(公元232年)元月，孙权还沉浸在新年的喜庆气氛中时，却得到了一个噩耗：他的儿子孙虑去世。白发人送黑发人的痛苦可想而知，他的太子孙登也不得不从武昌来到建业劝慰这时已经五十多岁的老爸。为了尽到儿子的孝心，也因为陆逊镇守武昌忠诚勤恳令人放心，孙登从此就留在了建业孙权的身边。无独有偶，二月曹睿的女儿曹淑也夭折。曹睿这时候三十都不到，他的女儿才八岁。遭到如此打击，曹睿同样痛不欲生，又是立庙祭祀，又是找已经去世的童男合葬，还要亲自去许昌参加葬礼。曹操曹丕去世的时候，葬礼都相当简单，如今为了一个乳臭未干的小丫头这么兴师动众，当然招致了群臣的反对。陈群杨阜等人都劝曹睿，当年您的父亲曹丕和您的奶奶(曹操的妻子卞氏)去世时，您都没有送葬，并非您不孝，不就是因为如今的天下还没有到可以大张旗鼓地办私事吗？如今不但您要去，还要把后宫的人全都带去“公费旅游”，浪费的都是公款啊。还有一点他们大概没好意思说，就是文帝曹丕曾下诏命令禁止厚葬，您这么干，不是带头违法乱纪？曹睿正在气头上，当然听不进去。三月，执意去了许昌办葬礼。曹睿为人，在攻吴取蜀外交内政上都很有建树，但就是在自己的私生活上糊涂。遗憾的是，他如果仅仅是个平民百姓这些到算不上什么太大的缺点，但偏偏他是皇帝。这样，沉重的负担就自然转嫁到了平民百姓的头上。
曹睿是私事糊涂，然而这个时候的孙权，却连公事都糊涂起来了。他因为看到国中缺马，就派人远赴辽东到公孙渊那里想办法。大家都认为这样的想当然不可行（后来孙权从高丽那里弄到了些马，滑稽的是对方给了一百匹，他却因为船的容量有限只运回来八十），他也全都当作耳旁风。辽东的公孙家自从董卓大乱后就仗着山高皇帝远割据一方，一直是个独立王国。公孙度在董卓进洛阳之前就到了辽东，当时不少人为了躲避中原的战乱都到了他手下，比如和华歆共创“割席绝交”之词的管宁。为了加以拉拢，曹操曾给了他一个武威将军的头衔和永宁乡侯的爵位，公孙度对此一番"恭维"却勃然大怒：“我在辽东称王，当什么永宁乡侯！”曹操给他的印绶被他扔在一旁。建安九年(公元204年)，在曹操攻克邺城的同时公孙度去世，他的儿子公孙康继位。公孙康死后，经过一番明争暗斗其次子公孙渊终于于太和二年(公元228年)击败了他人，成了辽东的新任土皇帝。曹魏对辽东鞭长莫及，只能以加官进爵的方式对这个独立王国进行拉拢和名义上的控制。然而，这个公孙渊脚踩两只船，带着魏国辽东太守的头衔私下结交东吴。曹睿当然不答应，太和六年九月命令田豫等人海陆并进收拾这个吃里爬外的家伙。田豫等没能把公孙渊怎么样，却打听到了孙权派的使者就要返航的消息。这个季节西北风强劲海浪很大，田豫估计吴国的使者必然要找地方避风，就先到可能的地方埋伏。果然，东吴的船为了躲避风浪一头钻进了田豫的口袋，当即被斩杀。孙权马没要来，却损兵折将，赔钱(东吴的使者既然是要买马，钱总不会少带)更是当然的。他这时才想起来当年虞翻曾说过这么干不行，赶快把这个无神论者(注2)从交州(如今的广西海南一带)调回来。然而，晚了，虞翻此时已经去世，他仅仅迎回了一幅灵柩。
几个月后，魏国也有一人失宠后忧死，这个人就是相当有名的刘晔。刘晔为人相当有胆量智慧，说起话来有头有尾，一向为曹睿所敬重，但这么个人到了晚年成了察言观色的小人(曹操时代，好象没这个毛病)。曹睿曾有讨伐蜀汉的念头，群臣都反对，说不行，于是曹睿把刘晔找来亲自询问，刘晔也说可行，曹睿当然高兴。然而，刘晔出来就跟大家说不行，大家也都高了兴。有一位叫杨暨的官员，也是刘晔的崇拜者，他最为激烈地反对伐蜀。他与曹睿唇枪舌剑时把刘晔搬出来做挡箭牌：“我说的不算数，刘晔是您信任敬重的人，他也说伐蜀无利可图呢！”曹睿一愣：“他可是跟我说可行啊？”杨暨也愣了，于是两人就把刘晔叫来一问，刘晔缄口不言。后来再和曹睿单独在一起时，刘晔反过来教训曹睿：“这样的大事，应该保密啊。我睡觉时都怕说梦话泄密，您怎能四处宣扬？恐怕敌人已经有所耳闻了！”出来后，又把杨暨训斥一番。然而，他这一番话实际是取悦两边的鬼话，当然瞒不了所有人。有人就告诉曹睿，还说：“您不信，就以自己的本意说反话试探一下，就明白了。”曹睿本来不信，但试试就试试，却意外的得到了检举人的结果。曹睿明白后，越来越疏远刘晔，把他明升暗降为大鸿胪(九卿之一，执掌祭祀等，位高而无实权)。刘晔明白后也是悔恨交加精神失常，两年后去世。刘晔为人相当有才华，对东吴西蜀公孙渊等人的判断几乎全都正确，但为什么既看不清曹睿，又没有点自知之明呢？确实如后人所评，“以晔之明智权计，若居之以德义，行之以忠信，古之上贤，何以加诸！”耍小聪明不如大智若愚啊。
这年年底，东吴的陆逊领兵做出了一副攻打庐江的姿态，大家都劝满宠救援，满宠笑了，以此为痛打陆逊的好机会：“庐江虽然是小城，但兵精将勇，防守不成问题。而且东吴真的敢上岸两百里和我们比拼陆军？我不怕庐江失守，就怕东吴不来。”反过来，他还作出了一副大打出手要和陆逊决战的样子。东吴的陆军实在没法和魏国相比，看到这么一副架式，连陆逊也只能掉头逃跑。此战后为了将来对付吴国的进攻，满宠在合肥以西依靠险阻另建了一座合肥新城，作为将来招待东吴的"主场"。满宠在三国演义里不太出风头，其实是个内外兼修的“武林高手”。当年为许都令时，曹洪家的宾客有人犯了法后被他抓住，曹洪的说情信他看都不看。曹洪跑到曹操那里告状，曹操于是派人把满宠找来想问问情况。满宠知道是曹洪在捣鬼，干脆先把这个案件审理完毕，把那个家伙依法处斩后再去，颇有曹操当年为洛阳北都尉时棒杀蹇叔之风。此时为征东将军驻扎在扬州，连陆逊都不放在眼里，而陆逊果然对他忌惮三分。他修建的合肥新城在后来对吴国的作战中屡次发挥效用。一年后孙权再次攻击合肥时，因为这座新城距离长江巢湖太远，二十几天都不敢下船动手，只能在岸边找些无关紧要的地方耀武扬威。然而这样的虚荣满宠都不给。他抓住战机伏击后让孙权丢下了几百具尸体后狼狈不堪。作为扬州地区的最高军事统帅，他可比那个左倾盲动主义者曹休难对付得多。
第二年的青龙元年(公元233年)，辽东的土皇帝公孙渊派使者来吴，对孙权一通马屁上表称臣。孙权高兴得眉飞色舞，甚至在国内大赦来庆祝，又要派太常张弥，执金吾许晏等人带一万兵马渡海远赴辽东，带着金银财宝封公孙渊为燕王并加九锡。听到这个主意，大家吓了一跳，以丞相顾雍为首纷纷劝孙权，说公孙渊不可轻信，派使者就可以了，派兵送钱，太过分了。孙权心说，人家远在辽东向我称臣，我怎能一纸空文打发？不听。资格最老的张昭分析道：“公孙渊最近经常对魏国不三不四，他是怕被魏国暗算而来求援的，并非心甘情愿。如果他突然改变主意又臣服于魏，势必要扣押我们的使者当信物，那时我们就是天下的笑柄了！”孙权不以为然，翻来覆去地为难张昭，而张昭则据理力争。孙权说不过，恼羞成怒，拿着宝剑对着张昭：“吴国的人，入宫敬我出宫敬您，我对您也足够尊敬了，而您却屡次在大庭广众之下为难我，我经常怕会控制不住自己的脾气！”张昭凝视孙权半天后，才缓缓开口：“我虽然知道这番建议不会为您所用，之所以冒死进谏，就是因为当年太后的托孤之重啊。”说完，泪如雨下。孙权也动了情，把宝剑扔在一旁，两人相对而泣。然而，眼泪冲不去孙权的固执，他却听不进去张昭的逆耳忠言，仍然派人去了辽东。张昭也是个倔脾气，他看到孙权一意孤行，干脆请了病假从此不再上朝。孙权火了，当即派人把张昭的府第出入口用土全都堵死。张昭不甘示弱，自己在内部也用土把门都堵死，双方就开始了这样奇怪的对峙。
果然不出张昭所料，公孙渊见到孙权的使者兵马，还带来了燕王的头衔和九锡的重礼，不但没高兴反而慌了。辽东离魏国近离东吴远，魏强吴弱，这要是一点头，不是公然得罪魏国嘛？另外，你一下子就派来一万多人马，想干什么？他不但不敢接受，还来个一不做二不休把使者两人砍了头后送给了曹睿请功，东吴的兵马财宝通通收归己有。十二月，魏国以此加封公孙渊为大司马乐浪郡公，却把人财两空的东吴孙权气了个半死。他当即咬牙切齿地发誓：“我年近六十，什么事没经历过，如今却被这个混蛋所骗！我要是不能把这个鼠辈的脑袋砍下来扔到海里，无颜再君临天下，即使为此弄得家破人亡颠沛流离，我也认了！”当即就要凭借他精锐的水军北上辽东，与公孙渊决一死战。
客观地说，孙权虽然有一支庞大精锐的水军，北上辽东，他大概忘了当年卫温诸葛直在海上如何的狼狈而被他砍头的。东吴的大臣们一看皇帝又有如此创意，大吃一惊，陆逊薛综等人连忙劝谏。劝孙权可不是件容易的事，他们也只能曲线救国，先拍拍马屁说此行必胜，然后再找一大堆理由。例如说不如先灭魏，那时辽东的公孙渊还跑得了等等。好说歹说，这次孙权终于没有糊涂到底，总算回心转意。他也知道自己的过错后，派人去请张昭，张昭却不领情。孙权只好亲自去张昭府上请，张昭还是卧床不起。孙权又火了，下令点火，要把张昭一把火烧出来，哪知道张昭还是不动。"快灭火！"无奈的孙权只好彻底认输，张昭的几个儿子也把张昭搀扶起来跟随孙权回到了宫中，君臣勉强算是和解。
孙权公孙渊之间的这一段恩怨，最后迎来了一个足以让后世的电影导演们趋之若鹜的惊险结尾。公孙渊为了收拾东吴的使者，先把他们的兵马分散，其中秦旦、张群、杜德、黄强等人带着六十人的兵马被安排在了辽东以北二百里的地方。他们心怀故国，四十多天后在秦旦的提议下约定起兵造反，宁可杀身成仁。然而，就在起义当天中午(他们约定晚上动手)机谋泄漏，当地太守立即关闭城门大搜捕，这些人无奈从城墙上跳下后逃离了“白色恐怖”。张群正患病，跳墙时又摔伤了膝盖，大家也丝毫没有抛弃之意，互相搀扶在穷山恶水中奋力前进了六七百里。然而，张群确实支持不住了，他也知道自己的日子不多了，要大家离开后逃生。秦旦坚决反对："远离故土万里漂泊，如今更应该死生与共。"于是，秦旦留下照顾张群，杜德、黄强离开后去寻找救援。两个人就此在深山老林里采摘野果度日。杜德黄强几天后到了高丽，见到了高丽国王后把孙权给公孙渊的一套头衔原封不动送给了高丽国王，还说给您准备的礼物都被公孙渊那个杂种抢走了。高丽国王顿时高兴起来，派人和这两个人从深山老林中把秦旦张群找回来，并准备船只把这几个勇士从白山黑水送到了鱼米之乡，还带上貂皮等贡品。这些人九死一生终于回到了故土，孙权见到他们后也大为惊讶，非常欣赏这四个人的胆识，立刻将他们都拜为校尉。网友中有那位是影视界的？这样的题材不能视而不见啊！
注1总体上讲，蜀汉因为不置史官在史料中出的彩比魏吴要少。这几年蜀汉有什么内政外交建设，无法详细考证。但青龙元年(公元233年)南方的少数民族因为法令苛严而再次爆发起义，被马忠镇压，看来蜀汉内部也不是风平浪静。同时，这似乎直接违反了诸葛亮在世时南方不曾反叛的说法。
注2虞翻的为人，相当直率，酒后更是狂言无忌。孙权大宴群臣时，他佯装喝醉倒地不起，但孙权一走就坐了起来，为此孙权火冒三丈差点手刃了他。后来孙权和张昭谈论神仙时，他又指着张昭的鼻子说：“这些家伙都是死人而已，世上哪有什么仙人！”孙权对这个家伙忍无可忍，立刻把他发配到了交州，来个眼不见心不烦。
